Édition 2026 — Cabinet
La gestion
de patrimoine,
repensée.
Une suite complète pour conseillers en gestion de patrimoine indépendants — du KYC au rapport d'adéquation, en passant par l'espace client sécurisé.
01
Conformité
RGPD · LCB-FT · MIF II · DDA
02
Multi-tenant
Isolation niveau base de données
03
Intégrations
Powens · Yousign · Stripe
04
Hébergement
Souveraineté française
La proposition
Un seul outil,
tout le métier.
Centralisez vos clients, leur patrimoine, vos préconisations, vos documents réglementaires et vos simulations dans une seule application — pensée par et pour les CGP.
Base clients
KYC, profil MIF II, foyer fiscal, ayants droit.
Bilan patrimonial
Actifs, passifs, flux. Agrégation bancaire Powens.
Simulateurs
IR, IFI, succession, retraite, immo, démembrement.
Documents
DER, lettre de mission, rapport adéquation. Signature Yousign.
Conformité
Audit log immuable. Archivage 5 ans. Devoir de conseil tracé.
Espace client
Coffre numérique, messagerie sécurisée, vue patrimoine consolidée.